PLAN de DECOUVERTE CLIENT

Voici le Plan de Découverte Client que j'ai utilisé pour mon examen. Sachant que j'ai eu 14.33 au BTS je pense que tu peut le reprendre sans soucis ;)

Enjoy!

Infos sur le Client  Nom : ………… Prénom : ………. Date de naissance : …/…../…… âge : …… Adresse : ………………………… Tél : ……………    Port : ………….. …………………@..................... Situation Familiale : Célib – Marié – Divorcé – Concubinage – Pacs – Veuf Enfants : …………….  âge : ……                …………….  âge : ……                …………….  âge : …… Profession : ……………..  CSP : ……….. Entreprise : …………….. depuis ….. ans Profession partenaire : …………………

Capacité d’épargne-emprunt Revenus :…………..  Charges : ………….. Salaires : …………..       loyer : …………. Pension : …………..        crédit : ………… Presta Soc :…………                   ………... Rev Foncier : ………     Charges cr : ……..            Rev K mob : ……….     vie cour : ……….  Rev except : ……….      pension : ……….                                                              K Ep : Montant IR : …………

Projets CT : MT : LT :

Donnée Bancaire Epargne :        Dispo A terme Financière Assurance Services DAV : -         Cartes -         CSCA -         Ancienneté cpt … Assurances : Crédits : immo conso revolving OC Attentes client par rapport à bq + épargne :  Profil client : SONCAS